אם יש כלי אחד עיקרי שאני עובד איתו כל יום – זה Make, ואם יש דבר אחד שאני רואה אצל כמעט כל מי שמתחיל לעבוד איתו זה הבלבול והחשש מהמושגים.
טריגר, סנריו, מודול, וובהוק, API…
זה נשמע מפחיד בהתחלה, אבל ברגע שמבינים את המילים האלו, הכלי הזה הופך להיות אחד הדברים הכי חזקים שיש.
היום אני הולך לעשות לכם סדר ולהראות לכם כמה שזה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. בואו נשכח שניה מההסברים הטכניים המסובכים ונדבר בגובה העיניים בדיוק כמו שאני מסביר לתלמידים שלי.
10 מושגים בסיסיים ב-Make שברגע שמבינים אותם, אפשר להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד!
#1 טריגרים
טריגר הוא הדבר שמתחיל את האוטומציה. בלי טריגר לא קורה כלום. המערכת פשוט יושבת ומחכה.
זה יכול להיות למשל:
- כל יום בשעה 08:00 האוטומציה מופעלת
- ליד חדש השאיר פרטים
- תשלום התקבל
- טופס נשלח
- חוזה נחתם
- התקבלה הודעה
- קובץ חדש נוסף לתיקייה
ברגע שהאירוע הזה קורה – הטריגר “נדלק” וכל הסנריו מתחיל לרוץ וסדר הפעולות שהגדרנו מופעל.
לדוגמא – טריגר שמופעל כאשר מישהו נרשם לוובינר מסוים:
חשוב להבין:
ב-Make כל סנריו מתחיל מטריגר אחד. תמיד.
הוא זה שמגדיר מתי האוטומציה פועלת ובאיזה קצב.
אם בוחרים טריגר לא נכון, גם האוטומציה הכי חכמה בעולם לא תעבוד כמו שצריך.
*** רוצים לדעת מה זה אוטומציה עסקית לפני הכל? לחצו כאן ***
#2 סנריו (תרחיש)
לפני שמדברים על טריגרים, מודולים או כל מושג אחר, חייבים להבין מה זה סנריו.
סנריו הוא תהליך האוטומציה כולו. כל מה שאתם בונים ב-Make, מהשלב הראשון ועד השלב האחרון, נקרא סנריו.
אני אוהב להסביר את זה ככה:
כל סנריו עובד עם טריגר, תנאי (לרוב) ופעולה.
לדוגמא:
ליד משאיר פרטים ← הוא נכנס ל-CRM ← נשלחת לו הודעת וואטסאפ ← ונפתחת משימה לאיש מכירות.
כל הרצף הזה זה סנריו אחד.
#3 מודול
מודול הוא יחידת פעולה אחת בתוך הסנריו.
כל דבר שהאוטומציה עושה בפועל, מתבצע דרך מודול.
אני אוהב לחשוב על מודולים כמו קוביות לגו:
כל קובייה עושה פעולה אחת, וכשמחברים כמה קוביות יחד – נוצר תהליך שלם.
לדוגמא:
- מודול של Gmail יודע לשלוח מיילים
- מודול של WhatsApp יודע לשלוח הודעות
- מודול של Google Sheets יודע להוסיף או לקרוא שורות
- מודול של CRM יודע ליצור או לעדכן לקוח
סנריו אחד יכול להכיל מודול אחד פשוט, או עשרות מודולים שמחוברים אחד לשני.
חשוב להבין:
כל מודול שמופעל = פעולה אחת (קרדיט אחד). לכן, בחירה נכונה של מודולים והסדר שלהם משפיעה גם על הביצועים וגם על העלות.
אוטומציה טובה בנויה ממודולים פשוטים, מסודרים, שכל אחד יודע בדיוק מה התפקיד שלו.
#4 אופרציות (או איך Make סופרת כסף)
זה אחד המושגים שהכי חשוב להבין מוקדם, כי כאן הכסף שלכם ומה לעשות, זה הכי חשוב.
אופרציה (או כמו שMake קוראים לזה היום: קרדיט) היא כל פעולה שמתרחשת בתוך הסנריו.
כל פעם שמודול מבצע פעולה, Make סופרת את זה.
לדוגמא:
- משכנו ליד מטופס ← פעולה
- יצרנו לקוח ב-CRM ← פעולה
- שלחנו מייל ← פעולה
שלוש פעולות = שלושה קרדיטים.
למה זה חשוב?
כי אנחנו משלמים ל-Make לפי כמות הקרדיטים שהאוטומציות שלנו צורכות.
ככל שהסנריו מורכב יותר, רץ יותר פעמים, או לא בנוי חכם – הוא ישרוף יותר קרדיטים.
חוץ מזה, היום יש גם הרבה פעולות AI בתוך המערכת ויש להן עלות משתנה לקרדיטים
לדוגמא – אם רוצים להשתמש ב-Make Code אז זה עולה לנו שני קרדיטים לשניה של ריצת האוטומציה.
#5 קונקשנים
קונקשן הוא פשוט האישור שאתם נותנים ל-Make להתחבר למערכת אחרת.
בלי קונקשן – Make לא יכולה לעשות כלום. היא לא יכולה לשלוח מייל, לא לקרוא נתונים ולא ליצור לקוח.
תחשבו על זה שבסופו של דבר מייק הולכת לבצע כל מיני פעולות על מערכות שאתם מחברים אליה ולכן חייב להיות אישור שלכם למערכת לבצע את אותן הפעולות.
זה בדיוק כמו להכניס סיסמה לג’ימייל כדי לאפשר שליחת מיילים. עד שלא אישרתם – אין גישה, וטוב שככה. כשעושים אוטומציה עסקית לבעלי עסקים – זה מאוד חשוב לשמור על הקונקשנים שלהם מחוברים לחשבונות Make שלהם.
קונקשן יכול להיות:
- חיבור לג’ימייל
- חיבור ל-CRM
- חיבור ל-Google Sheets
- חיבור ל-WhatsApp
- חיבור לחשבון פייסבוק או אינסטגרם
ברגע שהקונקשן קיים, כל המודולים של אותה מערכת יכולים להשתמש בו.
טיפ חשוב:
קונקשנים הם אישיים. אם עובד עוזב, מחליף מייל, או משנה הרשאות – הקונקשן יכול להישבר.
לכן, בעבודה עסקית מסודרת, חשוב לנהל קונקשנים בצורה חכמה.
#6 JSON
JSON זה אחד המושגים שהכי מפחידים אנשים בהתחלה, ואני מבין אותם כי זה נראה כמו קוד (וזה אכן קוד, אבל מאוד פשוט וקל להבנה)
אבל בפועל, ברגע שמבינים את הרעיון, זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
JSON הוא פורמט שבו מידע מאורגן ומועבר בין מערכות.
בוא נתחיל רגע מהדבר המרגיע, אתם לא צריכים לדעת לכתוב ג׳ייסון ואתם לא צריכים באמת להבין איך לערוך אותו, אלא חשוב לי שתבינו איך הוא בנוי ומה המטרה שלו ואת זה שבסופו של דבר כל דבר שאתם רואים ב-Make הוא JSON מאחורי הקלעים
אז מה זה JSON?
אם אקסל זה טבלה עם שורות ועמודות, JSON זה רשימה מסודרת של נתונים, עם כותרות ותתי כותרות.
לדוגמא, במקום לראות מידע בטבלה, אתם רואים משהו כמו:
שם, מייל, טלפון, כתובת – וכל אחד מהם עם הערך שלו.
ב-Make משתמשים ב-JSON כל הזמן, גם אם אתם לא שמים לב:
- כשמידע נכנס מ-Webhook
- כשעובדים עם API
- כשמעבירים מידע בין מודולים.
אני מזכיר: אתם לא חייבים לדעת לכתוב JSON מאפס,
אבל כן כדאי שתדעו לקרוא ולהבין מה אתם רואים.
#7 משתנים
משתנה הוא מקום שבו האוטומציה שומרת ערך מסוים, כדי שתוכל להשתמש בו בהמשך הסנריו.
משתנה הוא שם השדה,
וערך הוא המידע שנמצא בתוך השדה באותו רגע.
לדוגמא:
המשתנה יכול להיקרא שם, והערך שבתוכו יהיה איתי זרם.
בפעם הבאה שהסנריו ירוץ, המשתנה יישאר אותו משתנה – אבל הערך יכול להיות שם אחר לגמרי.
- שם
- מייל
- טלפון
- כתובת
- תאריך הרשמה
נקודה חשובה: בכל Bundle שעובר בסנריו, מבנה המשתנים זהה – אבל הערכים שלהם שונים.
זה מה שמאפשר ל-Make לעבוד בצורה דינמית ולא קבועה.
טיפ ממני:
משתנים הם כלי חזק, אבל לא תמיד צריך להשתמש בהם.
במקרים רבים אפשר לעבוד ישירות עם נתונים שמגיעים ממודולים אחרים ולחסוך סיבוך מיותר.
#8 פילטרים
פילטרים הם הדרך שלנו לשלוט במה שקורה בתוך האוטומציה.
בפועל, פילטר הוא תנאי שמחליט אם המידע ממשיך לשלב הבא או נעצר באמצע.
אם התנאי מתקיים – הסנריו ממשיך.
אם לא – הוא פשוט עוצר שם.
למשל:
- אם סכום העסקה גדול מ-500 ₪
- אם הסטטוס של הליד הוא “מאושר”
- אם יש מייל ולא שדה ריק
- אם הלקוח חדש ולא קיים במערכת
פילטרים הם אחד הכלים הכי חשובים במייק, כי הם אלו שמונעים מאוטומציות לעשות שטויות.
בלי פילטרים, כל תהליך היה רץ על כל מידע, גם כשלא צריך.
הרבה מתחילים בונים סנריו שעובד “על כולם” ואז מסתבכים.
פילטר טוב במקום הנכון עושה סדר, חוסך פעולות, וחוסך גם קרדיטים.
ואם אתם שואלים אותי,
אוטומציה חכמה נמדדת לא רק במה שהיא עושה, אלא גם במה שהיא יודעת לא לעשות.
#9 וובהוקים
וובהוק הוא כתובת אינטרנט מיוחדת שמחכה לקבל מידע ממערכת אחרת.
כלומר: מערכת חיצונית שולחת מידע ← הוובהוק מקבל אותו ← והסנריו מתחיל לפעול.
וובהוקים שימושיים במיוחד כשאין למייק חיבור מוכן למערכת מסוימת, או כשאנחנו רוצים שהאוטומציה תפעל בזמן אמת.
לדוגמא:
- טופס באתר שולח נתונים
- מערכת תשלומים מעדכנת על עסקה
- אתר חיצוני מדווח על פעולה
- מערכת פנימית “דוחפת” מידע ל-Make
ברגע שהוובהוק מקבל את המידע, הוא יכול לשמש גם כטריגר של הסנריו.
חשוב מאוד: וובהוקים הם כלי חזק מאוד, אבל גם רגיש. אם לא מגדירים אותם נכון – אפשר לקבל מידע כפול, שגוי או לא צפוי.
#10 API
API הוא הדרך שבה מערכות שונות מתקשרות ביניהן ומעבירות מידע.
במילים אחרות: API זו שפה משותפת שמאפשרת למערכת אחת לבקש מידע ממערכת אחרת, או לשלוח אליה מידע.
רוב החיבורים שאנחנו עושים ב-Make נשענים בסוף על API, גם אם אנחנו לא רואים את זה בצורה ישירה.
לדוגמא:
- מערכת אחת מבקשת רשימת לקוחות
- מערכת אחרת מחזירה את הנתונים
- או מקבלת בקשה ליצור לקוח חדש
אם למערכת יש API פתוח – כמעט תמיד אפשר לחבר אותה למייק.
אתם לא חייבים לדעת לפתח API, אבל כן חשוב להבין מה אפשר לעשות איתו ואיפה הוא נכנס לתמונה.
ברגע שמבינים את הרעיון של API, הרבה מגבלות פתאום נעלמות, ואפשר לחבר גם מערכות שאין להן אינטגרציה “מוכנה”.
אני אומר את זה חד וברור:
מערכת בלי API היא מערכת שאתם חייבים להיפטר ממנה בהקדם.
בעולם של האוטומציות – זה קו אדום.
רוצים להעמיק עוד?
אם המושגים שקראתם כאן התחילו להסתדר לכם בראש, אתם לגמרי בכיוון הנכון.
Make הוא כלי חזק, אבל כמו כל כלי, צריך שמישהו יראה איך להשתמש בו נכון.
במאמר הזה עשינו סדר בבסיס: מושגים, שפה, והיגיון של איך אוטומציות עובדות.
אבל כדי באמת להרגיש בטוחים ולבנות תהליכים משלכם, מומלץ לראות את הדברים קורים בפועל.
בדיוק בגלל זה יצרתי מיני קורס אוטומציות, שבו אני מסביר הכל בקצב נוח, שלב שלב, עם דוגמאות אמיתיות מהשטח. לא צריך ידע קודם, ולא צריך לדעת קוד – אלא רק רצון לעבוד חכם יותר.
